Angebot erstellen
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Wenn Sie alle Angaben zur Wirtschaftlichkeit gemacht haben, können Sie auf der Projektseite Wirtschaftlichkeit betrachten automatisch ein Angebot erstellen lassen. Dazu werden die Kundendaten des Projekts sowie die unter Mein Sunny Design > Einstellungen > Angebote eingegebenen Texte für Einleitung und Abschluss des Angebots verwendet. Die Texte können für die einzelnen Angebote nicht individuell angepasst werden.
Das Angebot enthält die Adresse des Kunden, die Angebotsnummer, eine Übersicht über die Projektkosten, die standardisierten Texte sowie ein Feld für Ihre Unterschrift.
Voraussetzung:
Sie müssen ein Projekt geöffnet und bis zur Seite Wirtschaftlichkeit betrachten geplant haben.
Vorgehen:
- Die geplanten Kosten des Projekts mit Hilfe der detaillierte Kosteneingaben ermitteln.
- Auf der Projektseite Wirtschaftlichkeit betrachten im Bereich Kosten bei der detaillierten Kosteneingabe im Feld Angebot Nr. die Nummer des Angebots eintragen, das sie dem Kunden unterbreiten wollen.
- Um das Angebotsformular zu erzeugen, die Schaltfläche [Angebot erstellen] wählen.
- Es wird eine PDF-Datei des Angebots erzeugt und auf Ihren Rechner heruntergeladen.
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