Aanbieding aanmaken
|
|
|
Nadat u alle gegevens met betrekking tot de rendabiliteit hebt ingevoerd, kunt u op de projectpagina Rendabiliteit evalueren automatisch een offerte laten aanmaken. Hiervoor worden de klantgegevens van het project gebruikt en de ingevoerde teksten voor de inleiding en afsluiting van de offerte onder Mijn Sunny Design > Instellingen > Aanbiedingen. De teksten kunnen niet afzonderlijk worden aangepast voor de offertes.
De offerte bevat het adres van de klant, het offertenummer, een overzicht van de projectkosten, de gestandaardiseerde teksten en een veld voor uw handtekening.
Voorwaarde:
U moet een project hebben geopend en tot aan de pagina Rendabiliteit evalueren hebben gepland.
Werkwijze:
- Bepaal de geplande kosten van het project met behulp van de gedetailleerde invoer van kosten.
- Voer op de pagina Rendabiliteit evalueren in de sectie Kosten bij de gedetailleerde invoer van kosten in het veld Offertenr. het nummer van de offerte in die u aan de klant wilt voorleggen.
- Om het offerteformulier te genereren, klikt u op de knop [Aanbieding aanmaken].
- Er wordt een PDF-bestand van de offerte aangemaakt en gedownload op uw computer.
Zie hiervoor ook: