Crear oferta
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Una vez haya introducido todos los datos sobre la rentabilidad, en la página de proyecto Analizar rentabilidad puede crear automáticamente una oferta. Para ello se utilizan los datos del cliente del proyecto y los textos introducidos en Mi Sunny Design > Ajustes > Ofertas para la introducción y la conclusión de la oferta. Los textos no pueden personalizarse para las ofertas individuales.
La oferta contiene la dirección del cliente, el número de oferta, una vista de los costes del proyecto, los textos estandarizados y un campo para que firme usted.
Requisito:
Debe haber abierto un proyecto y haber planificado hasta la página Analizar la rentabilidad.
Procedimiento:
- Los costes planificados del proyecto pueden calcularse mediante la indicación de costes detallada.
- En la página de proyecto Análisis de rentabilidad, en el área de visualización Costes en la indicación de costes detallada, introduzca en el campo N.º de oferta el número de la oferta que desea presentar al cliente.
- Para crear el formulario de oferta, seleccione [Crear oferta].
- Se genera un archivo PDF de la oferta y se descarga en su ordenador.
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