Créer une offre
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Une fois que vous avez saisi toutes les données de rentabilité, vous pouvez créer automatiquement une offre sur la page de projet Analyser la rentabilité. A cet effet, les données client du projet, ainsi que les textes saisis sous Mon Sunny Design > Réglages > Offres sont utilisés pour le texte introductif et le texte final de l’offre. Ces textes ne peuvent pas être adaptés individuellement pour les différentes offres.
L'offre contient l'adresse du client, le numéro d'offre, une vue d'ensemble des coûts du projet, les textes standardisés ainsi qu'un champ pour votre signature.
Condition requise :
Vous devez avoir ouvert un projet et l’avoir configuré jusqu’à la page Analyser la rentabilité.
Procédure :
- Déterminer les coûts planifiés du projet, à l’aide de la saisie des coûts détaillée.
- Sur la page de projet Analyser la rentabilité, dans la zone Saisie des coûts détaillée, saisissez le numéro de l’offre à soumettre au client, dans le champ N° d’offre.
- Pour générer le formulaire d’offre, cliquez sur le bouton [Créer une offre].
- Un fichier PFD de l’offre est généré et téléchargé sur votre ordinateur.
Voir aussi: