Criar oferta
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Depois de ter introduzido todas as ofertas para a rentabilidade, pode gerar automaticamente uma oferta na página do projeto Analisar a rentabilidade. Para isso, os dados do cliente do projeto, bem como os textos introduzidos em O meu Sunny Design > Configurações > Ofertas são utilizados para a introdução e conclusão da oferta. Os textos não podem ser adaptados individualmente para cada oferta.
A oferta contém o endereço do cliente, o número de oferta, uma vista geral sobre os custos do projeto, os textos padronizados e um campo para a sua assinatura.
Pré-requisito:
Tem de ter um projeto aberto e planeado até à página Analisar a rentabilidade.
Procedimento:
- Determinar os custos planeados do projeto com a ajuda da introdução detalhada dos custos.
- Na página de projeto Analisar a rentabilidade, na área Custos na Introdução detalhada dos custos no campo Oferta n.º, introduzir o número da oferta que pretende apresentar ao cliente.
- Para criar o formulário da oferta, selecionar o botão [Criar oferta].
- É gerado e descarregado para o seu computador um ficheiro PDF da oferta do projeto.
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