Επεξεργασία δικών σας στοιχείων πελάτη
Μπορείτε να επεξεργαστείτε στοιχεία πελάτη στο μενού Το Sunny Design μου > Δικά μου στοιχεία πελάτη ή σε μια ανοιχτή εργασία.
Διαδικασία:
- Για να επεξεργαστείτε στοιχεία πελάτη από το μενού Το Sunny Design μου, επιλέξτε στην κεφαλίδα Το Sunny Design μου > Δικά μου στοιχεία πελάτη.
- Για να αναζητήσετε σε όλα τα στοιχεία πελατών ονόματα ή διευθύνσεις, εισάγετε στο πεδίο Όρος αναζήτησης το επιθυμητό κείμενο. Μπορείτε να αναζητάτε επίσης τμήματα του ονόματος ή της διεύθυνσης.
- Για να αναζητήσετε επώνυμο, εταιρεία ή την τοποθεσία του πελάτη, εισαγάγετε στο εκάστοτε πεδίο το επιθυμητό κείμενο και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο εισαγωγής.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πελάτη, επιλέξτε τον πελάτη από τη λίστα αποτελεσμάτων, ανοίξτε με αριστερό κλικ το θεματικό μενού και επιλέξτε Άνοιγμα πελάτη.
- Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στοιχεία πελάτη.
- Διεξάγετε τις επιθυμητές τροποποιήσεις και επιλέξτε [OK].
- Για να διαγράψετε τα στοιχεία πελάτη, επιλέξτε τον πελάτη από τη λίστα αποτελεσμάτων, ανοίξτε με αριστερό κλικ το θεματικό μενού και επιλέξτε Διαγραφή πελάτη.