Créer une offre
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Une fois toutes les données de rentabilité saisies, vous pouvez créer automatiquement une offre. A cet effet, les données client du projet, ainsi que les textes saisis sous Mon Sunny Design > Réglages > Offres sont utilisés pour le texte introductif et le texte final de l'offre ( > Réglages). Ces textes ne peuvent pas être adaptés individuellement pour les différentes offres.
L'offre contient l'adresse du client, le numéro d'offre, une vue d'ensemble des coûts du projet, les textes standardisés ainsi qu'un champ pour votre signature.
Procédure :
- Déterminer les coûts planifiés du projet, à l'aide de Saisie des coûts détaillée ( > Analyse de la rentabilité).
- Sur la page Analyser la rentabilité, dans la zone Saisie des coûts détaillée, saisissez le numéro de l'offre à soumettre au client, dans le champ N° d’offre.
- Pour générer le formulaire d'offre, cliquez sur le bouton [Créer une offre].
- En fonction de votre navigateur Web, une invite s'ouvre pour vous demander comment vous souhaitez procéder avec votre offre. Vous pouvez l'enregistrer, l'ouvrir ou abandonner la procédure.